山西公共教育培训中心

理财规划师

一、职业介绍及前景
理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生；同时，我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等金融市场等都已初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现，理财成为金融机构竞争的主要策略，理财业务能力也成为金融机构的主要市场竞争力。在这种情况下，社会对专业理财服务的需求不断增加。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务等。
二、报名对象
（1）从事银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员；
（2）各行各业的高级管理人员；
（3）有志于从事理财规划的人员。
三、报名条件
助理理财规划师（国家职业资格三级）具备以下条件之一者即可:
(1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院专业或相关专业毕业证书。
(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作一年以上。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准实学数，并取得结业证书。
理财规划师（国家职业资格二级）具备以下条件之一者即可:
(1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
(2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。
(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业证书。
四、培训内容
国家职业资格三级：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。
国家职业资格二级：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。
五、培训形式
我中心多年来致力于职业资格认证报名培训工作，培训方式以授课讲座为主，理论与实践案例相结合。包括基础理论和技能操作相关知识。（实战专家授课+精辟的案例分析+针对性强的串讲）
六、收费标准
1、助理理财规划师（国家职业资格三级）：1300元/人
2、理财规划师（国家职业资格二级）：2700元/人
以上费用包括：报名费、教材费、培训费、考试费、认证费、证书工本费、论文评审费等全部费用。
七、证书颁发
培训结束后，参加人力资源和社会保障部门统一组织的考试，合格者颁发相应等级《中华人民共和国职业资格证书》，此证书统一编号、全国通用、终身有效，是从业人员就业、求职、升职加薪的有效凭证。
八、报名须知
1、报名提交材料：本人身份证复印件２份、学历证书复印件１份、工作证明复印件1份、（以上资料复印在B5纸上）2寸和1寸免冠红底彩照各四张。

3、报名地点：山西省太原市青年路19号
山西青年管理干部学院4号教学楼
九、友情提示
1、中华人民共和国劳动部、人事部文件（劳部发〔1994〕98号）关于颁发《职业资格证书规定》的通知中第四条：职业资格是求职、任职、独立开业和单位录用的主要依据。第八条：国家职业资格证书参照国际惯例，实行国际双边或多边互认。
2、因考试内容涉及教材篇幅较多，建议学员预报名，尽早熟悉教材内容。
十、我们的特色
1、师资力量雄厚，我们聘请知名专家、学者为学员授课，保证学员能真正学到知识；
2、我们制定了严格的教师授课质量管理制度，对教师的授课质量进行监督和管理，保证学员的切身利益；
3、报名的学员可以成为我们的会员，免费视听教学视频，免费参加我们举办的教学交流活动等特色服务；每次开班均会通知，一次性报名，终身学习交流。